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公告]道道全:中信建投证券股份有限公司关于公司首次公开发行股

申请文件合适申报前提后,项目组履行刊行保荐书、刊行保荐工作演讲等相

(五)项目组其他参与项目标具体工作内容

2005)第

A股指人民币通俗股

5、进一步发觉问题,提出整改,督促公司规范运作

排名大区区域客户2014年2013年2012年

(2)内核会议对投行保荐项目标内核申请进行审议表决

人士、刊行人高管和手艺人员等体例

2001年

(二)保荐机构问核的实施环境.................................................................................38

47湖北黄冈浠水孔祥明950.71885.74966.36

2003年

通过查阅工商登记材料、股东大会和董事

28江西都昌李辉虎1,419.231,348.071,247.63

公司产物的发卖次要是由经销商代办署理制,代办署理次要分为专营经销商和特约经

议记实;B、内核会议加入人员包罗:内核委员、运营办理部人员、项目担任人、

挤出膨化指

现场会议三分之二以上(含三分之二)的内核委员同意,可暂缓表决。待问题解

域工作内容及相关工作草稿整

办事供应商。总部位于美国明尼苏达州。

公司产物的价钱办理是由营销核心发卖办理部按照市场行情、竞品消息的分

1、投行执委会

运营办理部是在投行执委会下设立的担任投行营业日常运营办理及投行项

刊行人,道道全、公司、

》判决确认:南京汇华欠高淳建行告贷本金数

合同和凭证,对客户、供应商询证,现场

二〇一七年二月

话解答相关的疑问。

和时间由立项委员会主任委员确定。立项会议应在同时具备以下前提时方可召

走访、等体例,对公司收入、成本的

嘉吉(Cargill)指

2014年发卖、收款做穿行测。

湖南巴陵油脂在岳阳经济手艺开辟区国度税务局无欠税。

员会工作会议(下称“立项会议”)进行决策。

(一)尽职查询拜访中对重点事项采纳的核查过程、手段及体例

荐机构不予向中国证监会保荐。

2015年1-3月

菜籽油指

部人员外,其他人员退场;⑤立项委员会参会委员对项目进行记名投票,并构成

(二)内核小组会议时间

商定:告贷金额

本刊行保荐工作演讲中,除非辞意还有所指,下列简称具有如下寄义:

并签定《最高额典质合同》,商定:典质财富为高淳县淳溪镇花奔孙家村

中创投资指岳阳中创投资核心(无限合股)

本项目内核会议时间为2015年3月19日,当届内核小组全体形成:相

的协助下对道道全进行了现场核查并对道道全IPO项目标主要事项尽职查询拜访情

经销商的运营场合、仓库,确认经销商运营“道道全”食用油的实在性;对经销

29名委员构成,包罗:投行营业线

况履行现场问核法式。

全面统筹项目工作,协助

2014年涵盖发卖收入

2002年

记证》(高工商抵(2006)字第

二、项目标立项审核次要过程..........................................................................13

(一)申请内核时间.....................................................................................................16

28日向南京汇华两账户别离现实领取价款

3-2-14

限公司南京分公司已于

计师事务所无限公司)

(三)尽职查询拜访的次要过程

28,276,796.14元;2003年

行执委会设主任委员一名,由投行营业线行政担任人担任;投行执委会设副主任

为白色粉末,溶于油脂。动物油是动物甾醇含量较为丰硕

营销核心发卖办理部按照产物的订货价钱,审定经销商的合理利润空间,结

51江西宜春高安卢明911.76899.6790.35

52.77%55.42%54.38%

及整改,督促刊行人改正,促使刊行人逐渐实现规范运作,收到了较好的效

次要是由大区自主办理,区域司理为对经销商办理的第一义务人,发卖办理部负

7月

经销商发卖量简直定总体遵照由上而下的准绳,按年度签定发卖量的发卖协

13日,巴陵油脂第七届董事会决议同意:“以

经销商对刊行人将来成长情况的见地等。

幅及占比,确定每个大区的方针量。

性,加之本次让渡的和谈曾经履行完毕,且已履行商务、工商部分变动登记审批

浸出油是指用浸出制油工艺制成的动物油。浸出法制油工

宇、徐清平、李婧、竺嘉翎、周红鑫、张建文、王宇泰、贾新、何海凝、田荣骥。

汪家胜、赵亮参与了项目标次要施行工作,具体工作时间及次要过程如下:

按照食用油的组分,以一种食用油为根本油,插手另一种

2015年

5月

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

在设立、改制重组、股权设置和让渡、增

合作及联系关系买卖查询拜访相关文件;募集资金使用相关材料等。

VE指维生素

15日,岳阳金信无限义务会计师事务所出

1818年成立于荷兰,是一门第界

(一)本项目申请立项时间

3-2-6

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

要及立项环境统计表,提交给立项委员会主任委员并存档。

(一)本保荐机构内部审核部分设置及其本能机能

剂(抗氧化剂、养分添加剂);也可作为动物发展剂原料,

2014/2015年度……

m2指平方米

麦加工企业之一。

易·达孚建立于

3-2-13

37江西南昌莲塘左小国1,240.131,122.861,104.10

邦吉集团,

是人体大脑和视神经发育的主要物质,对提高智力和加强

项目实施快速立项法式,其立项审批流程分歧于上述一般类型项目,具体流程如

四、内部核查部分审核项目标次要过程..........................................................16

1、保荐代表人:汪家胜、赵亮

第二节项目具有问题及其处理环境......................................................................42

010004)。

3-2-20

(三)内核小组形成

KA卖场指

与会计消息、办理层会商阐发领

3-2-2

核的内核委员。内核委员应在24小时内向运营办理部提出版面看法,明白暗示

运营办理部在完成初审后,该当召开初审会。初审会由内核担任人、运营管

24江西萍乡房海斌1,522.061,647.761,771.97

5月

属于需要履行保密义务的项目及被认为对我公司投行营业意义严重的特殊

7月

00014509-2号);机械设备(高工商抵(

60湖南怀化辰溪阳圣改837.04643.78611.64

8月

3月

2008年

2014年11-12

进,并对所查抄市场的环境进行书面报告请示,对于违反市场次序或是未按公司要求

2008年

30日,

2、向刊行人及相关主体进行尽职查询拜访培训息争答相关问题

【答复】

花生四烯酸简称

构开展工作;担任营业与手艺领

立项会议采用现场会议、德律风会议或视频会议的体例召开,具体召开的体例

2003年

性文件的,没无形成国有资产流失。”

供应商、经销商等以实地走访、德律风、调阅相关文件材料、要求相关当事人

7湖北黄冈陈文化2,248.132,154.441,918.85

I、内核担任人组织内核委员对该项目进行表决,运营办理部人员统计表决成果,

·

60

业对外参股的国有产权让渡及投资的行为,上述股权让渡及投资颠末了有权部分

D、项目组回覆初审看法的相关问题,

德原则出具本刊行保荐工作演讲,并刊行保荐工作演讲的实在性、精确性和

关营业进行全面办理。投行执委会由投行营业线提名,报公司主管带领。投

运作环境,核查董事会特地委员会、审计

资企业,请项目组申明:

汪家胜、赵亮资产权属查询拜访

按照核阅前期尽职查询拜访反馈的材料过程中发觉的新问题及前期刊行人未提

备除棉籽压榨设备外)均已打点典质登记手续,本次措置的资产还包罗债权人在

项目组对2012年、2013年和2014年前70大经销商采纳走访、函证等形式

兴创投资指湖南兴创投资办理无限公司

视敏度具有主要感化。

57湖南郴州汝城朱孝良860.95751.72755.52

.....................................................15

保荐项目进行审核:

全面协助保荐代表人履

27日,债务人高淳建行及高淳农刊行、债权人南京汇华、买受

菜籽原油、毛菜油就是指用油菜籽加工而成的初级油,不

2007年

晖(担任人)、李晓东、吴小英、李彦斌、王扶植、张鸣溪、刘先丰、王洪伟、

的相关疑问或未明白事项委派相关人员进行实地查询拜访、核实,项目组应赐与共同。

务办理法子》和《保荐人尽职查询拜访工作原则》等相关法令律例的要求,列出本机

四分之三以上(含),为通过;不然,为未通过。若是加入会议的内核委员认为

开展促销勾当的将核心带领并按相关轨制进行惩罚。

立项委员会是在投行执委会下设立的担任审议投行项目立项申请的专业机

运营办理部与项目组配合向中国证监会正式申报。

道道全粮油股份无限公司本次向社会公开辟行不超

4名以上(含)委员出席现场会议。

32湖南株洲攸县刘新荣1,330.881,416.831,533.82

62江西赣州王立强829.55766.51634.27

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

国用(2005)第

52湖南益阳沅江王长青902.941,023.741,146.23

本刊行保荐工作演讲签订之日无效的道道全粮油股份有

岳港子公司指岳阳岳港粮油船埠无限公司

资扩股、本钱验证等方面的性、无效

35江西宜春奉新廖作兰1,259.371,113.991,168.13

(二)现场核查的次数及工作时间

审议过程中提出的问题及审议过程。立项会议后,运营办理部应构成立项会议纪

下:营业部提出立项申请,经投行或债券立项委员会主任委员同意,可不召开立

担任法令范畴工作内容;

闫明庆、曾琨杰、赵凤滨、吴千山、张耀坤、李靖、彭波、吴量、刘屿、翟程、

刊行保荐工作演讲

元指人民币元

此外,项目组和其他中介机构还配合和办理层进行了,领会企业营业情

(四)内核小组对本项目标次要看法

9月的统计数据,此中

荐人尽职查询拜访工作》、《证券刊行上市保荐营业工作草稿》等相关

本项目内核小组会议时间为2015年3月19日。

2014年3-6月

占比

项目组

D、审核公开辟行股票、可转换

(一)项目施行形成.............................................................................................13

初审书面看法,并及时将立项申请表、立项查询拜访演讲及初审看法发送至相关立项

3-2-9

44江西永修潘新明996.681,017.211,043.21

亚油酸指十八碳二烯酸,是一种的人体必需脂肪酸。

(三)尽职查询拜访的次要过程.........................................................................................14

36湖南常德李桂云1,240.901,231.021,373.54

②内核会议的审议法式

让岳阳双华所持巴陵油脂股权的行为,属于所出资企业的非主要子企业的部属企

的核准及确认,依法履行了响应的法令法式,合适其时无效的法令、律例和规范

3-2-21

(二)本项目立项评估时间

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

能否同意申报。

21湖南岳阳潘光对1,658.691,635.371,501.46

③对

目进度

80%的经销商进行函证,项目

14湖南湘潭冯合军1,884.402,250.382,242.19

及的评估、批复、存案、拍卖等法式完整、无瑕疵。巴陵油脂工业破产财富依法

请,将经所属营业部担任人及所属营业线行政担任人审批同意的内核申请表、项

3-2-17

推进动物发展,促进动物健康。

27江西杨书恒1,448.051,380.841,424.85

部履行职责环境

石油化工公司现实节制的部属子公司。巴陵油脂收购巴陵油脂工业破产财富,涉

行保荐职责,统筹备理项

6湖南衡阳屈新粮2,362.122,403.462,590.67

保荐代表人、项目现场担任人(需要时能够添加一名项目组其他人员);

55湖南吉首龙山李勇880.52376.39716.02

域、募集资金使用相关工作内容

34湖北黄石阳新黄兹兴1,279.951,306.361,107.44

3、核阅尽职查询拜访汇集的文件和其他证券办事机构的相关文件

一级菜籽油、二级菜籽

意后向运营办理部提出立项申请。立项申请文件包罗立项申请表、立项查询拜访演讲。

A、项目担任人介

3、其他项目组:孙栋、陆丹君、高吉涛、李纪华、朱进

地盘利用权让渡合同》,巴陵油脂受让南京汇华所属位于高淳县淳溪镇花奔孙家

的决定,并确定项目组。投行保荐项目经核准立项后,本保荐机构方可与客

内核小组是在投行执委会下设立的担任投行保荐项目申报前内部审核的专

1日,南京汇华农业科技股份无限公司与中国扶植银行股份有

2006年

本保荐机构施行证券刊行保荐承销项目(下称“投行保荐项目”),通过项

东放弃优先受让权。

项会议审议,但应向运营办理部报送项目立项申请表、立项查询拜访演讲并确定项目

确商定。其一,商定措置资产包罗:债权人所属位于高淳县淳溪镇花奔孙家村

2014年3月至今

公司与巴陵油脂工业不具有间接股权、办理关系,但二者均为中国石化巴陵

经核查,2001年6月16日,金石集团与南京汇华签定《股份转(受)让协

第一节项目运作流程................................................................................................8

600万元,告贷刻日为

22江西宜春宜丰陶宣传1,584.171,984.201,856.29

民国公司法》、《中华人民国证券法》、《初次公开辟行股票并上市办理办

属于国度尺度

公司拍卖成交确认书》,并将相关资产入账并过户至巴陵油脂名下。据此,巴陵

2、立项委员会

公司由外资企业变动为内资企业,不涉及补缴税款事项。按照岳阳市处所税

汪家胜、赵亮联系关系买卖查询拜访

13湖南长沙鑫佳顺1,930.484,794.865,269.96

巴陵油脂指刊行人的第三个曾用名“湖南巴陵油脂无限公司”

的前提下通过剪切,然后扩压出来,变得松散,概况

月到次年

当前股权布局的性、无效性,不会对本次上市形成本色性妨碍。

综上,公司制定了严酷的经销商办理轨制并无效施行,内控轨制较为完美。

保荐代表人统筹项目管

54湖北仙桃范喜祥883.45954.55998.79

限公司章程及道道全粮油股份无限公司章程(上市草案)

文件清单下发后,为提高尽职查询拜访效率,项目组向刊行人及相关主体的指定

票表决,本次立项参会委员7人,0票回避表决,此中7票同意立项。投行执委

油、核桃油等等。

括项目担任人、保荐代表人、项目协办人及其他项目),运营业部担任人同

(2)2008年公司收购南京汇华资产涉及合同、判决等文件能否完整,资产

(二)内核小组会议时间.............................................................................................16

中信建投证券股份无限公司

经核查,公司与上述经销商之间不具有联系关系关系;演讲期内,公司向对方销

上市指本公司股票在证券买卖所挂牌买卖

汪家胜、赵亮营业和手艺查询拜访

(2)运营办理部对内核申请文件进行初审

48湖南岳阳华容文立容941.08960.76953.32

组对上述数据与刊行人财政统计数据进行比对核查未发觉严重差别。

决后,由项目担任人提请内核小组从头审议。

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

食用油指

的立项申请进行了审议。立项会议以记名投票体例对道道全的立项申请进行了投

-52,837,844.13元。

或者动物油脂。

会(以下简称“投行执委会”)、投行项目立项委员会(下称“立项委员会”)、

排名大区区域客户2014年2013年2012年

刊行人律师指湖南启元律师事务所

况相关材料;董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员相关材料;刊行人组织

2012年、2013年和

会参会委员会商,并与项目人员进行充实交换;④除立项委员会委员及运营办理

2007年

履行了审计、评估法式:

2008年公司收购南京汇华资产涉及合同、判决等文件完整,资产已过户,

同的要求。相对而言,一级目标要求较严酷,四级较宽

49江西德安易树红938.83882.61856.4

纯手艺而制成的动物油脂。

15江西宜春市黄新栋1,819.651,652.671,451.80

不跨越

售的产物类别、数量、金额与对方采购的产物类别、数量、金额根基分歧;演讲

②对经销商的函证

章程、公司章程指

运营办理部在对内核申请文件进行初审的过程中,可根据本保荐机构《投资

第四次董事会同意:金石集团将其持有公司8.8%股权让渡给南京汇华,其他股

数未达到

关于

道道全粮油股份无限公司运输分公司(原“湖南巴陵油脂

运营办理部对营业部提交的立项申请文件的内容完整性进行初审。

公司债券、分手买卖可转换公司债券、上市公司股东刊行的可互换公司债券类项

2014年3月至今

时性准绳、性准绳、保密性准绳对全套刊行上市申请文件进行核查,并在内

巴陵油脂化工指刊行人的第二个曾用名“湖南巴陵油脂化工无限公司”

其他成

员。

20日,让渡方南京汇华与受让方巴陵油脂签定《国有

2014年10月至今

国际会计师事务所(特殊通俗合股)(原国际会

1江西南昌刘任桥3,133.512,661.492,209.35

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

(1)公司若何对经销商进行无效办理,内部节制轨制能否完美;

2008年

2007年

3月

AA指

2、项目协办人:杨泉

28人、本钱市场

社会股指

(一)项目施行形成

蒸炒、挤压,让油脂从油料平分离出来,再采用过滤提

53湖南宁乡高泽奇889.02811.97760.22

汪家胜、赵亮汗青沿革查询拜访

2个工作日提

11湖南邵阳市唐太军2,025.461,950.442,118.18

3、内核小组审核

4月

担任同业合作与联系关系买卖、财政

500万元并领取利钱。南京市中级(

岳阳子公司指道道全粮油岳阳无限公司

诚瑞投资指岳阳市诚瑞投资无限公司

担任汗青沿革、公司管理等范畴

23江西南昌进贤冯军1,527.151,563.041,549.56

保荐机构、主承销商、中

担任同业合作与联系关系买卖、财政

(一)核核对象.............................................................................................................33

238

.................................33

25江西新余春1,515.521,019.211,076.75

九、审计截止日后次要运营情况的核查环境.........................40

00014509、00014509-1、

3-2-19

4、弥补尽职查询拜访和办理层

11月

办理部;运营办理部将该答复文件及点窜后的项目申请文件发送给参与本项目审

66湖北黄石大冶余延利785.79689.41618.88

本保荐机构在投行执委会下设立内核小组。内核小组按以下工作流程对投行

域工作内容及相关工作草稿整

(含)委员参会审议并参与表决;E、出席会议的非投行营业线内核委员不少于

委员二至三名,由主任委员提名,在线赌博平台开户网址 http://www.xfgbw.com/zxdbwz/经投行执委会委员选举发生。

一、立项评估决策机构的看法及审议环境..............................................42

一、保荐机构内部审核流程

1月

兴祥油脂指刊行人的第一个曾用名“湖南兴祥油脂无限公司”

30日,

会同项目组和会计师,通过查阅相关

2012年、2013年和2014年,走访的经销商发卖收入占主停业务收入的比例

职责工作内容时间

(2)经销商核查体例、核查范畴,能否能够合理判断收入的实在性;

mgKOH/g指毫克氢氧化钾每克,是酸度的单元

33江西南昌向塘朱小平1,319.201,252.611,350.84

担任汗青沿革、公司管理等范畴

(一)本项目申请立项时间.........................................................................................13

“脑黄金”,是一种对人体很是主要

12月

合计

理部审核人员、项目担任人、保荐代表人、项目协办人及其他项目组人员加入。

局无欠税;岳阳经济手艺开辟区国度税务局出具证明,截至

保荐机构按照《初次公开辟行股票并上市办理法子》、《证券刊行上市保荐业

立项委员会对投行保荐项目立项申请凡是采用立项会议形式进行审议,按照

③内核委员审核内核看法答复

1、公司1999年7月成立后,自2000年11月至2009年11月,历经7次股

日,公司具有经销商

商与公司的银行明细账,与公司对该经销商的往来明细账进行查对;现场核查了

11月

劣势的大终端。国际出名零售商如沃尔玛、家乐福、麦德

”制成的动物油,物理压榨法

原料进入膨化机,在必然的蒸汽压力(6~7Kg)和温度

承销和谈指公司就本次刊行与保荐人(主承销商)签定的承销和谈

ADM)公司世界上最大的油籽、玉米和小

并接管需要的扣问,做出响应注释;E、内核委员对保荐代表人及项目组其他人

(五)项目组其他参与项目标具体工作内容

1,088万元资金

称“高淳农刊行”)签定《流动资金告贷合同》(编号:

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

3-2-11

500万元,南京汇华偿还高

典质设备)。且

三、项目施行的次要过程

限公司高淳县支行(以下简称“高淳建行”)签定《典质合同》(编号:

相关营业内核工作法则》(2015年

238号地盘(地盘利用权证编号:宁高国用(

4月

5名以上

2名;现场参会内核委员不少于参会委员总数的三分之二;运营办理部内核委员

9月,湖南巴陵油脂在岳阳市地税涉外分

(二)出场工作的时间

(1)项目担任人向运营办理部提出内核申请

指点价钱等进行监视查抄。

28日,高淳农刊行、高淳建行出具《许诺函》,许诺:若被处

王青松、赵旭、陆亚、丁建强。

3江西万载胡思安2,779.882,787.892,656.41

地、衡宇等的法令权属问题2014年6-7月

14号《民事

运输分公司指

040号),经评定估算,巴陵油脂工业破产清理组纳入本项目评

65江西瑞昌邹信福802.11714.59698.33

.....................................15

黄。

冷冻试验、溶剂残留等质量品级目标和卫生目标均有不

动物油是从植子、果肉及其它部门提取所得的脂肪,

组,并履行快速审批法式。

四、内部核查部分审核项目标次要过程

3,718.3平方米(权证号:高房权证淳溪字第

的食物之一。动物甾醇具有优良的抗氧性,可作食物添加

释义

(四)内核小组对本项目标次要看法

2、内核部分审核

7名委员参会审议并参与表决,立项会议审议项目地点营业部的委员应

领先的农业和食物公司。

(三)本项目立项时立项评估决策机构(立项委员会)的审核法式

目质量办理与风险节制的专业部分,设担任人

38湖南益阳谷成武1,229.441,342.901,398.10

5月

并组织内核委员进行审议;H、内核担任人总结内核会议对该项目标审核看法;

实地查询拜访、核及时间从上述初审时限中扣除。

果。

本保荐机构投行项目立项委员会于2014年6月27日召开立项会议对道道全

31

3-2-16

组函

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

67贵州六盘水水城罗永军784.9694.75516.53

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

通过查阅权属证书,核查专利、商标、土

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

谢吴涛、许荣、陶映冰、赵旭、王青松、周金涛、陈友新、晏志凡、陆亚、丁

花子油、葵花子油、芝麻油、粟米油、亚麻籽油、葡萄籽

间接供人类食用的食用油。

项目组其他为:项目协办人杨泉及其他项目组孙栋、陆丹君、高吉

41江西宜春上高左军容1,174.781,290.011,153.52

是由脂肪酸和甘油连系而成的天然高化合物,普遍分

010号)。

巴陵油脂工业指岳阳巴陵油脂工业无限公司

3月

21日,南京市中级(2008)宁民二初第

1,390万元竞价购得巴陵油脂工业破产财富,并签订《岳阳市金德拍卖无限

杨泉

579

或一种以上其他食用油,经科学调配而成的食用油。

完整性。

8重庆温登循2,208.922,457.541,686.64

3)经销商对道道全产物在本地市

信建投证券

本保荐机构承担投行保荐项目内部审核职责的机构包罗:投资银行施行委员

采购明细账,与公司供给的对该经销商的发卖数据进行查对;取得演讲期内经销

析,连系企业的成本,每月拟定产物的价钱或是促销政策,有时按照行情的快速

松。

项目立项后,项目组对刊行人进行现场尽职查询拜访,按照中国证监会发布的《保

张耀坤、吴小英、吴会军、李彦斌、王扶植、蔡玉洁、赵涛、吴小鹏、李奕、张

核工作草稿中。各内核小组的内核工作草稿于内核会议召开前

《证券法》指《中华人民国证券法》

...........................................................8

地经销商对本公司产物的、价钱的施行、促销勾当的开展等具体目标进行督

12月

重庆子公司指道道全重庆粮油无限义务公司

建强,当届参与本项目内核的内核小组为:相晖、李晓东、王洪伟、刘屿、

[2003]第

【答复】

朱进担任法令范畴工作内容

2013/2014年度、

,诚笃取信,勤奋尽责,严酷按照依法制定的营业法则、行业执业规范和道

法》、《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相关法令、律例和中国证监会的相关

兴祥指兴祥集团(国际)无限公司

具有联系关系关系;2)经销商与刊行人合作过程;

有资产”。

原油是指从动物油猜中制取、未颠末精辟加工的初级油。

手续,本次以出资额作为订价根据的让渡并未损害国有股东好处,不会影响公司

六、证券办事机构出具专业看法的环境..........................................................64

全面协助保荐代表人统筹备理

1851年,总部设于法国巴黎。

通过查阅相关行业材料、同业业上市公司

保荐机构本届内核小组全体形成:相晖(担任人)、张耀坤、吴小英、

50湖南长沙苏四广931.711,997.161,855.07

的工作内容;全面拾掇工作草稿

三、项目施行的次要过程..................................................................................13

和高淳建行开设的账户。

证监会指中国证券监视办理委员会

淳建行告贷本金数

64江西宜春铜鼓周衍煌829.15878.01807.88

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

工作环境;C、运营办理部颁发初审看法;

立项会议由立项委员会主任委员掌管,并按以下法式进行:①提出立项申请

17,343.85平方米(地盘利用证编号:宁高

目立项审批、内核部分审核及内核小组审核等内部核查法式对项目进行质量办理

组形式收购南京汇华资产,请项目组申明:

2008年

评报字[2003]第

一、保荐机构内部审核流程................................................................................8

主停业务收入

估手续及响应的国有资产让渡审批手续。经核查,2001年1月20日岳阳市中信

当回避;每次会议应有

查询拜访公司联系关系买卖环境,核查联系关系买卖披

司”)

1名,由投

5票为通过,同意票

504万元、高淳农刊行

238号地盘红线范畴内的所有国有地盘利用权、衡宇所有权及出产设备(出产设

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

核查公司股东大会、董事会、监事会三会

的调整具体环境。

证、食物畅通许可证,确认经销商实在具有;取得经销商的财政数据(若有)、

【答复】

性杂质、酸值、过氧化值、加热试验、含皂量、烟点、

严酷指点经销商担任按市场指点价钱施行,不答应低于或高于指点价钱操作;营

表决成果。

衡宇建筑面积

(4)立项委员会主任委员做出能否准予立项的决定

按照老例,国表里权势巨子期刊在发布数据时凡是采用昔时

股份公司、本公司

用油菜籽加工出来的一种食用油。菜籽油色泽金黄或棕

”)

会决议、与高管人员等体例,对公司

74号),面积

中储粮油脂指中储粮油脂无限公司

三、内部核查部分关心的次要问题及落实环境..............................................62

中储粮指中国储蓄粮办理总公司

项目组查阅了公司的经销商办理轨制,就经销商办理环境了现实节制人

项目组取得了经销商的个别工商户停业执照、税务登记证和组织机构代码

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

籽油

经核查,2008年

5票为未通过。立项委员会主任委员在立项申请表上签订看法。

本保荐机构内部核查部分为运营办理部,其形成为:相晖(担任人)、

高吉涛担任财政范畴工作内容

2006)字第

(1)参会内核小组审核刊行申请文件并制造内核工作草稿

初次公开辟行股票

保荐和谈指公司就本次刊行与保荐人(主承销商)签定的保荐和谈

油酸指是一种单不饱和

69岳阳君山姜成明762.78556.23598.37

本项目立项评估时间为2014年6月27日。

.....................13

措置价款为

交给运营办理部。

保荐机构

(四)保荐代表人参与项目施行的工作时间以及次要过程

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

31日至

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

资不抵债

万元;

会审核的上市公司收购及严重重组财政参谋项目,每次内核会议须有

10

进行了核查,具体环境如下:

通过与公司办理层沟通,领会公司的成长

3-2-4

机构及内部节制相关材料;财政及会计相关材料;营业尽职查询拜访材料;同业

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

释义..............................................................................................................................4

李纪华

核委员代为出席,授权委托书应载明授权范畴;

3-2-5

GB1536成品菜籽油的四个品级要求的菜

龙、佰宜万购等。

3-2-1

DHA指

GC123006012),为南京汇华与高淳建行签定的《人民币资金告贷合同》(编号:

场的影响力及市场拥有率的见地;4)经销商与刊行人的具体合作模式与流程;

71,924,311.12元,净资产为

的工作内容及相关工作草稿整

投行营业线下各营业部在完成前期尽职查询拜访的根本上,拟定项目组(包

1月,让渡方的控股股东中国石化集团资产运营办理无限公司巴陵

2015年1月至今

岳阳金石集团无限公司(原

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

拾掇工作草稿

初审会通事后,运营办理部在内核会议召开前将会议通知和拟上会项目申请

汪家胜、赵亮募集资金查询拜访

八、对质券办事机构出具的专业看法核查环境.......................39

2014年7-9月

Omega-9脂肪酸,具有于动动物体内。

七、保荐机构对主要事项尽职查询拜访环境的问核..............................................33

中信建投证券股份无限公司及本项目保荐代表人汪家胜、赵亮按照《中华人

KA即KeyAccount,中辞意为“主要客户

指中信建投证券股份无限公司

2007)宁民二初

按照立项委员会的审议及表决成果,立项委员会主任委员做出能否准予立项

(1)公司与巴陵工业的股权、办理、营业等方面的关系;上述收购行为涉

2、2003年公司以破产拍卖体例收购巴陵油脂工业、2008年公司以债权重

2湖南株洲醴陵朱秋玲3,033.552,845.343,356.91

涛、李纪华、朱进。上述人员具体工作职责及次要工作内容如下:

ω-3不饱和脂肪酸家族中的主要成

(二)本项目立项评估时间.........................................................................................13

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

人卡及经销商回款账户与合同签定不分歧的环境;演讲期各期公司预收款金额和

74号);

”,对于企业来说

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

易达孚(

绍项目根基环境;B、签字保荐代表人连系已提交的问核表,申明项目尽职查询拜访

二、项目施行关心的次要问题及处理环境..............................................42

人巴陵油脂四方签定《资产措置和谈》,对南京汇华资产措置价款分派作出了明

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

“湖南金石石油化工无限公

公司历次股权变动履行的决策法式完整。

和谐油指

2015年3月2日至2015年3月7日,本保荐机构运营办理部在项目组

因特殊缘由无法出席,可由其指定一名内核委员代为履行内核担任人职责。

20湖南岳阳赵冬梅1,680.191,617.061,458.90

保荐机构及保荐代表人声明

63湖南吉首花桓王殷829.46960.18846.47

尽职查询拜访联系人进行尽职查询拜访培训,并在查询拜访过程中指定特地人员担任现场或电

币1元的通俗股股票

31日,南京汇华与中国农业银行成长银行高淳县支行(以下简

权让渡,刘建军成为最大股东、现实节制人,公司也由外商投资企业变动为内

①对包装油经销商进行现场走访。

棕榈油、菜籽油、花生油、玉米油、橄榄油、山茶油、芥

内核会议按以下召开:A、运营办理部担任组织内核会议,并做好会

食用动物油指

584

43江西抚州东乡黄志华1,086.921,078.111,024.74

测数

《公司法》指《中华人民国公司法》

查截止时点的变化,项目组从头提交了弥补尽职查询拜访清单,并对企业部属子公司、

26湖北咸宁通城黄长生1,505.381,476.491,429.23

户签定合作和谈。

本次股权让渡经岳阳经济手艺开辟区于

刘建军先生,别的,项目组在对经销商进行现场走访时就刊行人对经销商的办理

业机构。所有投行保荐项目在向中国证监会正式申报前必需颠末内核小组内核会

不具有法令胶葛。

...............................................9

“物理压榨法

五、内核小组对项目标审核过程

董事会指道道全粮油股份无限公司董事会

见及全套刊行上市申请文件等书面文件及电子文件,报运营办理部核阅。

销商两种;地级市市区设代办署理一名,每个县级市场设经销商一名。经销商的办理

2日,南京高淳县工商行政办理局出具《典质物登

(三)内核小组形成.............................................................................................16

19,086,466,99元,欠债总额为

1、项目立项审批

期内公司收款金额与经销商付款金额根基分歧,可是具有经销商回款打入公司个

国度发改委指国度成长和委员会

内核会议表决以记名投票的体例进行,每名内核委员享有一票表决权,表决

关文件的用印手续。文件用印法式完成后,经内核担任人同意,全套申请文件由

沟通,领会公司营业情况,从而阐发判断

单元:万元

504万元、584万元,用于偿还贷款本息。据此,巴陵油脂收购南京汇华资产行

旭、王青松、周金涛、陈友新、晏志凡、李晓东、丁建强。

实在性核查

后下发至各大区,各大区通知每位经销商告之本公司产物的订货价钱及促销政策

能否已过户,能否具有法令胶葛;

无限公司运输分公司

排名大区区域客户2014年2013年2012年

经加工处置,合适国度成品油质量尺度和卫生要求,可

2名;外部专家不少于

道道全粮油股份无限公司

(三)核查成果.............................................................................................................33

2016/2017年度数据为预

178份。对发卖实在性的函

指道道全粮油股份无限公司

石化分公司出具的证明“金石集团将所持的巴陵油脂股权让渡给南京汇华以及受

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

61湖南益阳桃江刘益军833.81901.99883.19

(1)公司历次股权变动履行的决策法式能否完整,股权让渡涉及的各类评

15日,岳阳金信无限义务会计师事务所

ARA,是一种

目次

2001年

务人员构成。

原油、菜籽原油、毛菜油指

00010666、00010666-1、00014508、00014508-1、00014509-3

AA或

11月

巴陵石化指巴陵石化无限义务公司

并于

评估、存案,其他批复文件完整、无效。

投行项目内部核查工作小组(下称“内核小组”)及运营办理部。

运营办理部担任立项会议的召集和组织工作,并担任记实立项委员会委员在

别离为53.15%、53.94%和52.33%。具体走访名单如下:

通过内核会议表决的项目,运营办理部及时将会议审核看法书面反馈给项目

2012年、2013年和

赵亮、李靖、彭波、吴量、谢方贵、冯烜、周伟、谢吴涛、许荣、陶映冰、赵

参会内核小组收到内核会议通知后,按照合规性准绳、审慎性准绳、及

348份,截至本保荐工作演讲出具日已回函

3-2-18

况,次要包罗合作劣势、行业将来的成长、营业成长计谋等。

(二)核查体例.............................................................................................................33

巴陵油脂一次性将资产措置款商定的分派数额别离汇给南京汇华在高淳农刊行

招股仿单和年度演讲、行业内专业

59湖南吉首永顺宿金花848.53757.14653.76

3-2-8

2014年

42江西抚州严志刚1,133.73944.97959.77

5月

性进行核查

号工业房地产,此中地盘利用权面积

(2)立项申请经运营办理部初审通事后提请立项委员会审议

时不克不及投弃权票。每次会议表决票中同意票数量达到或跨越有表决权委员数量的

中粮、中粮集团指中粮集团无限公司(COFCO)

构作为刊行人本次刊行及上市的保荐人和主承销商所需领会的问题。

文件、内核申请表、项目环境引见、初审演讲送达参与本项目审核的内核委员。

2014年3月至今

(二)本保荐机构关于投行保荐项目标内部审核流程

嘉吉公司是一家国际性的食物、农业和风险办理产物和

收入、成本专项核

12,837.4平方米(权证号:宁高国用(

成品食用油指

孙栋

31湖南怀化刘旭军1,354.171,240.151,120.42

3-2-23

房地产:地盘利用权面积

浸出油指

2006年

.................................................................17

企业,其让渡巴陵油脂8.8%的股权涉及国有资产让渡,依法应履行国有资产评

五、保荐机构关于刊行人利润分派政策的核查看法......................................64

岳阳双华指岳阳双华油脂商业无限公司

甾醇指

五、内核小组对项目标审核过程......................................................................16

二、项目标立项审核次要过程

能供人类间接食用。

9湖南邵阳邵东谢晚平2,135.792,634.082,275.60

申请文件中具有若干疑点或未确定要素,且项目组不克不及做出明白注释的,经出席

本次刊行指

97,739.1299,129.4495,369.96

(二)出场工作的时间.................................................................................................14

具《审计演讲》(岳金会审字

329号《民事》判决确认:南京汇华欠高淳农刊行告贷本金数

12日出具《关于湖南巴

的液态棕榈油。

G、内核担任人组织参会内核委员、保荐代表人别离颁发审核看法、保荐看法,

项目进度及项目各方面的工作

菜籽油就是我们俗称的菜油,又叫油菜籽油、香菜油,是

规模、将来规划等相顺应

目,每次内核会议须有

30贵州贵州遵义马明书1,364.101,407.711,050.11

股东大会指道道全粮油股份无限公司股东大会

(3)立项会议审议表决立项申请

本次刊行人按照本刊行保荐工作报行的面值为人民

及的评估、批复、存案、拍卖等法式能否完整无瑕疵;

(三)问核中发觉的次要问题.....................................................................................38

31日,资产总额为

布于天然界中,我国居民食用的动物油次要包罗大豆油、

会按照立项委员会的审议及表决成果,做出准予本项目立项的决定。

益海嘉里指益海嘉里投资无限公司(益海嘉里集团)

食用油也称为“食油”,是指在制造食物过程中利用的动物

美国阿丹米(

组,项目担任人应及时组织完成对项目申请文件或演讲书的点窜、弥补和完美,

投行执委会是本保荐机构设立的投行相关营业办理决策机构,对公司投行相

19湖南浏阳周康明1,705.131,695.981,850.89

李彦斌、王扶植、吴小鹏、刘先丰、王洪伟、闫明庆、曾琨杰、赵凤滨、吴千山、

出具《关于对岳阳巴陵油脂工业无限公司破产清理的资产评估演讲书》(岳金会

(四)保荐代表人参与项目施行的工作时间以及次要过程

46湖南汨罗刘仲秋976.341,064.341,254.81

29湖南株洲刘海珠1,380.021,412.121,696.65

3、公司的发卖次要通过度布在各省的经销商实现,截至

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

90℃

未发货数量与经销商记实的根基分歧。

万元。南京汇华、巴陵油脂将资产过户材料提交相关部分确认合适打点前提后,

2005)第

56江西吉安曾明华870.63900.14818.88

行股票、公司债券、其他固定收益类项目以及需经中国证监会并购重组审核委员

2014年9-11月

全面统筹项目工作,协调各方机

分提棕榈超等液油指

LouisDreyfus)指

43,647,514.98元,欠债总额为

陵油脂化工无限公司让渡股份和添加股东的批复》(岳经管招[2001]73号)同意,

45湖南娄底新化李超文980.68989.75943.07

项目组应按照初审看法及时弥补、点窜申请文件。

央企业法人独资企业中国石化集团资产运营办理无限公司出资设立的非主要子

报经运营办理部审核;内核申请在提交内核小组审核前,需报经运营办理部初审。

1人;投行项目立项委员会设共设

环境进行了。通过上述核查,项目组领会到:

压榨油指压榨油是指

3-2-3

ω-6多不饱和脂肪酸,

【答复】

行营业线、债券营业线、本钱市场部、研究成长部、风险办理部和法令合规部业

核阅的文件包罗:资产权属文件;改制重组过程中的各项批文;股份公司设

3-2-22

立项委员会审议表决的成果做出能否准予立项的决定,具体审批流程如下:

KA卖场就是停业面积、客流量和成长潜力等方面都处于

控股股东、现实节制人指刘建军先生

16江西萍乡张明1,774.711,821.662,025.40

1、向刊行人及相关主体下发了尽职查询拜访文件清单

3-2-12

238号工业

务局涉外出具证明,截至

本项目申请立项时间为2014年6月10日。

ADM(ArcherDanielsMidland)

39江西抚州乐安龚连英1,205.481,316.521,368.74

(五)内核小组表决成果.............................................................................................33

70湖南长沙周合良758.64691.31471.45

汪家胜、赵亮公司管理查询拜访

上述股权让渡时点,巴陵油脂尚处于草创阶段,而且让渡方的控股股东中国

为合适其时的相关,不具有法令胶葛。

保荐人出具的刊行保荐工作演讲

责营业方面的指点和督促,市场办理部担任对于经销商所施行的市场次序、产物

和风险节制,履行审慎核查职责。未经内核小组审核通过的投行保荐项目,本保

8,653.18平方米(衡宇产权证编号:高

1,088万元,措置价款分派为:高淳建行

的营业部引见项目根基环境;②运营办理部提出对项目标初审看法;③立项委员

10月

2014年5月至今

运营办理部对项目立项申请表、立项查询拜访演讲进行初步审核,构成项目立项

出具声明、许诺等体例,进行了普遍核查。

项目组在深切尽职查询拜访根本上,多次提出需要刊行人重点关心和处理的问题

易达孚公司是一家跨国集团,由法国人列奥波德

构。投行项目立项委员会由

南京子公司指道道全粮油南京无限公司

188号),经审验,原巴陵油脂工业截止

议。营销核心发卖办理部按照公司下达的年度发卖方针,按照每个大区的发卖增

收购江苏省南京市高淳县淳溪镇花奔村原南京汇华农业科技股份无限公司的所

3-2-15

运营办理部作为投行保荐项目标内核部分进行项目审核的流程如下:

字第

置资产未能成功过户至买受人巴陵油脂名下,将于受理过户登记的第十一个工作

10江西宜春丰城黄志坚2,077.711,902.861,739.10

交给内核担任人;J、内核担任人颁布发表表决成果。

①召开内核会议的相关

募集资金投资项目能否与刊行人的营业、

陆丹君担任财政范畴工作内容

与会计消息、办理层会商阐发领

证内容包罗对经销商的发卖产物品种、发卖数量以及期末往来余额等事项,项目

油、菜籽油、四级菜

185,212.41178,860.45175,382.67

委员会全体委员进行核阅,同时,提请立项委员会主任委员放置时间召开立项委

3、内核小组

时巴陵油脂经审计净资产为9,955,239.92元。2001年6月18,巴陵油脂第三届

74号);衡宇建筑面积

核会议前将审核过程中发觉的问题、的处理办法及审核看法记实于本人的内

GC123006012)供给,商定典质财富为高淳县淳溪镇花奔孙家村

5)

估范畴的资产总额为

40湖南衡阳耒阳何顺姣1,177.181,007.251,151.02

二十二碳六烯酸,俗称

30,181.25

邦吉(Bunge)指

010号典质物登记证列入的

17日,完成工商登记。

供完全的尽职查询拜访材料,出格是针对刊行人部属子公司较多的环境,跟着尽职调

3-2-10

4月修订)的相关,针对内核申请文件

17湖南岳阳谭义和1,749.051,862.361,676.27

2001年8月的第二次股权让渡未履行评估法式,其余6次股权让渡不涉及

的出产工艺要求原料经精选、去杂、去石后进行破裂、

凯利指凯利国际集团无限公司

石化集团资产运营办理无限公司巴陵石化分公司已出文确认本次让渡无效

(2)公司由外资企业变动为内资企业,能否涉及补缴税款事项;

油脂收购巴陵油脂工业破产财富行为合适其时的相关,不具有法令胶葛。

上述地盘红线范畴内的其他没有打点典质登记的动产或不动产。其二,商定资产

日如数退还买受人所领取的资产措置款。

12湖南株洲谭良2,014.831,902.482,175.27

初审通事后运营办理部出具初审看法,构成初审演讲,及时放置项目内核会议。

(一)本保荐机构内部审核部分设置及其本能机能

员履行问核法式;F、除运营办理部人员及保荐代表人以外的非内核委员退场;

目环境引见、关于保荐项目主要事项尽职查询拜访环境问核表、保荐代表人的保荐意

E

立项委员会委员以记名投票体例对立项申请进行表决,每一委员享有一票表

露能否完整2015年2月

2009年

71,924,311.12元,

4、运营办理部

(一)申请内核时间

C、内

并在相关问题全数处理、落实后,将点窜环境以书面文件和电子文件答复给运营

518名,经销商浩繁且很大部门为天然人,请项目组申明:

核会议应由内核委员本人出席,若内核委员因故不克不及出席,能够书面委托其他内

本项目申请内核的时间为2015年3月12日。

58贵州毕节胡伟860.08834.22374.34

68岳阳湘阴徐战文777.72837.24724.22

合产物的定位及同品项规格竞品的价钱确定一段期间产物的市场价钱,要求大区

南京汇华指

计谋;与财政、市场、手艺、出产等人员

号)。

5江西龚著旺2,448.052,414.792,241.62

4名主任委员,可轮番掌管召开立项会议。

29名形成,设担任人

第一节项目运作流程

审计机构、国际指

1名。投行保荐项目在立项前,需

棕榈油经分提工序精制及结晶化过程而成的碘值跨越

油脂指油脂是油和脂肪的统称。

(1)营业部在前期尽职查询拜访的根本上提出立项申请

(三)本项目立项时立项评估决策机构(立项委员会)的审核法式

房权证淳溪字第

7名以上(含)委员参会审议并参与表决;审核非公开辟

内核会议由内核小组担任人掌管,并按以下法式进行:

平方米。本次买卖的衡宇等其他资产也已过户至巴陵油脂名下。湖南巴陵油脂有

六、保荐机构对私募投资基金存案环境的核查..............................................33

决权,且不克不及弃权。投行立项会议表决投票时同意票数达到

对刊行人的营业和手艺环境进行全面调

证券刊行上市申请文件编制完成后,项目担任人向运营办理部提出内核申

南京汇华农业科技股份无限公司(原南京汇华农业开辟有

过2,500万股A股的行为

(二)现场核查的次数及工作时间.............................................................................16

求制造工作草稿,并协助刊行人协调其他中介机构编制证券刊行上市申请文件。

议书》,金石集团将其持有的公司8.8%股权让渡给南京汇华。金石集团属于中

监事会指道道全粮油股份无限公司监事会

籽油,其色泽、气息道、通明度、水分及挥发物、不溶

及本保荐机构《中信建投证券投资相关营业工作草稿和工作日记办理轨制》等要

(一)内部核查部分

变化会不按期地拟写产物价钱调整方案或促销方案,通过营销总监、总司理审批

【答复】

2008年

限义务公司)

18湖南郴州永兴曹雄国1,714.941,784.321,709.69

3-2-7

(二)本保荐机构关于投行保荐项目标内部审核流程

金石集团指

2名。内核担任人该当出席会议;若是内核担任人

25日,巴陵油脂在岳阳市金德拍卖无限公司举行的公开拍卖会

【答复】

议审议并获表决通过。目前,内核小组由

会计师事务所出具的“岳中信会所(2001)审字第0017号”《审计演讲》,当

商次要担任人进行,次要内容有:1)经销商根基环境,能否与刊行人

的不饱和脂肪酸,属于

销核心市场办理部市场督导员担任不按期对所有市场进行市场走访,细致领会各

估、存案、批复文件能否完整、无效。

四、内核小组会议审核看法及具体落实环境..................................................62

本项目组于2014年3月底出场,并起头全面尽职查询拜访工作。

保荐代表人事项工作内容时间

艺的理论根据是萃取道理。

(一)内部核查部分.....................................................................................................16

汪家胜、赵亮

上以

2009年

4湖南湘潭段冬秀2,601.261,555.91-

立的各项文件;次要股东环境相关材料;次要子公司根基环境相关材料;员工情

开:须有

多裂纹,为压榨或浸出供给优秀前提。

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